Čigānietes Azučenas māte pēc grāfa Lunas pavēles reiz tika sadedzināta sārtā, tāpēc viņa vēlas atriebties. Viņa nolaupa vienu no grāfa dēliem un uzaudzina to kā savu bērnu. Daudzus gadus vēlāk, starp čigāniem ir uzaudzis trubadūrs Manriko un iemīlējies Leonorā, taču jaunais grāfs Luna arī ir iekārojis viņas sirdi, bet viņi nezin, ka ir brāļi. Manriko uzvar cīņā un cer uz spožu nākotni kopā ar Leonoru...…
