Filmas sižets sākas ar jauna un nabadzīga mākslinieka Jura Upenāja ierašanos Rīgā. Juris ir atbraucis no laukiem, un viņu var aprakstīt kā pēc rakstura vāju cilvēku, taču ar laiku tas mainās, un Juris kļūst nopietnāks un atbildīgāks. Nejaušības dēļ Juris jau pirmajā dienā nokļūst mākslinieku bohēmā. Viņs iepazīstas ar Kurcuma kungu, kurš turpmāk palīdzēja Jurim ar gleznošanu, kā arī Juris satiek Ciemaldu – sievieti, kurā viņš iemīlas no pirmā acu skatiena. Kurcums palīdz Jurim kļūt par ģimnāzijas zīmēšanas skolotāju, kā arī Juris uztaisa savu pirmo personīgo gleznu izstādi. Juris piedzīvo gan uzvaras, gan neveiksmes.…
